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Sie befinden sich hier: - Hannover (pressrelations) - TUI AG gibt Preisfestsetzung der auf Aktien der TUI Travel PLC gestützten Finanzierung bekanntAd-hoc Mitteilung gemäß § 15 WpHG
Hannover, 10. Januar 2008
NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER AN U.S.-PERSONEN), AUSTRALIEN, KANADA, JERSEY ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND
Die TUIAG („TUI“) gibt die Preisfestsetzung ihrer mit Aktien der TUITravelPLC („TTP“) aus ihrem Bestand unterlegten Finanzierung (die „Finanzierung“) bekannt. Das Volumen der Finanzierung beträgt 450MillionenEuro. TUI schließt mit der DeutschenBank und diese parallel dazu mit der Nero Finance Limited („Nero Finance“), einer auf Jersey registrierten Gesellschaft, entsprechende Verträge. Nero Finance emittiert eine Umtauschanleihe mit Barausgleichsoption (die „Anleihe“) in TTP-Aktien (die „Aktien“).
Die Anleihe wird mit einem Kupon von 4,50% p.a. ausgestattet sein. Der Umtauschpreis wurde auf 3,765Euro festgelegt. Dies entspricht einer Prämie von 30% oberhalb des Referenzkurses von 2,8961Euro.
Auf Basis des Umtauschpreises werden ca. 119,5Millionen Aktien der Anleihe zugrunde liegen. Dies entspricht 10,7% des TTP-Aktienkapitals.
Die Deutsche Bank, Citi, Dresdner Kleinwort and UniCredit (Bayerische Hypo- und Vereinsbank) begleiten die Emission als gemeinsame Konsortialführer und gemeinsame Bookrunners.
- Der Vorstand -
Kontakt:
TUI Aktiengesellschaft Karl Wiechert Allee 4 D-30625 Hannover Konzern-Kommunikation Robin Zimmermann Telefon: +49 (0) 511 566 1488 |
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