Heidelberg (pressrelations) -

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN USA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN PRESSEINFORMATION

Angebotspreis auf 86,00 EUR je Aktie festgelegt _ Gesamterlös aus dem Verkauf: 1,4 Mrd EUR

Paris, 13. Juni 2007

HeidelbergCement gibt hiermit den erfolgreichen Abschluss des öffentlichen Verkaufsangebots für seine Beteiligung am Aktienkaptial von Vicat bekannt, das am 30. Mai 2007 unterbreitet wurde. Der Angebotspreis wurde auf 86,00 EUR je Aktie festgelegt. Infolge dieser Transaktion wird sich der Free-float von Vicat deutlich von bisher 5,1 % auf 28,1 % und auf bis zu 30,4 % erhöhen, falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird.

772.659 Aktien werden in Frankreich innerhalb des öffentlichen Verkaufsangebots zugeteilt; das entspricht 7 % der auf dem Markt angebotenen Aktien. 9.999.117 Aktien werden als internationale Privatplatzierung zugeteilt; das entspricht 93 % der auf dem Markt angebotenen Aktien (ohne Mehrzuteilungsoption). Der Erlös aus dem Verkaufsangebot beläuft sich auf 926 Mio EUR bzw. auf 1,0 Mrd Mio EUR, wenn die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird.

Gleichzeitig verkauft HeidelbergCement seine restlichen Aktien zum festgesetzten Angebotspreis an Vicat und die Familienholdings (Soparfi und Parfininco), die Mehrheitsaktionäre von Vicat. Diese Aktien teilen sich wie folgt auf: - 4,00 % des Aktienkapitals, d.h. 1.871.000 Aktien, werden von den Familienholdings zum Preis von 161 Mio EUR gekauft.

- 5,70 % des Aktienkapitals, d.h. 2.664.367 Aktien, werden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms von Vicat selbst für 229 Mio EUR gekauft. Abhängig von der Ausübung der Mehrzuteilungsoption kann Vicat bis zu 1.077.177 zusätzliche Aktien erwerben. Der Gesamtwert der vom Unternehmen erworbenen eigenen Aktien könnte sich demnach auf maximal 322 Mio EUR belaufen. Infolgedessen könnte der Anteil eigener Aktien 7,12 % bis zu maximal 9,42 % des gesamten Aktiekapitals von Vicat betragen.

Im Ergebnis wird HeidelbergCement aus den Transaktionen im Zusammenhang mit dem Verkauf seiner 35,03%igen Beteiligung ein Bruttoerlös von 1,4 Mrd EUR zufließen. Der Handel der Vicat-Aktie (Eurolist) an der Euronext in Paris ist heute ausgesetzt worden und wird am 14. Juni 2007 wieder aufgenommen. Abwicklung und Übertragung der zum Verkauf stehenden Aktien werden für den 18. Juni erwartet..

Die Gesamttransaktion wird federführend durch BNP PARIBAS and CALYON als Joint Bookrunners und Joint Lead Managers begleitet.

Für weitere Informationen:
VICAT
Group communication
Tel: +33 1 58 86 86 86
Fax: +33 1 58 86 87 87
Email: contact@vicat.fr

HEIDELBERGCEMENT
Investor Relations
Tel: +49 6221 481 227
Fax: +49 6221 481 217
Email: IR-info@heidelbergcement.com

Public information

A prospectus in the French language has been prepared consisting of (i) a registration document registered with the French Autorité des marchés financiers (« AMF ») under n°R.07-045 dated 26 April 2007 and (ii) a securities note, which received visa n°07-164 dated 29 May 2007 from the AMF. This prospectus is available on the AMF web site (www.amf-france.org), on the Company’s web site (www.vicat.fr) and without cost from the Company (Tour Manhattan – 6, place de l’Iris – 92095 Paris La Défense Cedex).

VICAT draws the attention of the public to section 4 of its prospectus describing certain risk factors relating to the Company and to section 2 of its securities note. A legal notice will be published in the French Bulletin des annonces légales et obligatoires on 1 June 2007.

This press release and the information herein contained do not constitute an offer of securities for sale or purchase nor a solicitation of a purchase or purchase order for VICAT shares, in any country. VICAT’s securities referred to in these materials may not be offered or sold in the United States of America (as such term is defined in Regulation S under the US Securities Act of 1933, as amended) unless they are registered or exempt from registration under the US Securities Act of 1993, as amended. VICAT does not intend to register any portion of the planned offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States. They do not constitute an offer of securities for sale in or into the United States or any other jurisdiction where such offer may be restricted.

This press release and any information contained herein do not constitute an offer of securities for sale or purchase of VICAT shares in the United Kingdom. In the United Kingdom, this information is only directed at individuals who are investment professionals within the meaning of article 19(1) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (« Order ») or persons described in Article 49(1) of the Order or other persons to whom the Company may legally transmit an invitation or encourage to invest in compliance with the Order. In addition, outside France, these materials are only directed at « relevant persons » of the European Economic Area, within the meaning of article 2(1)(e) of the European directive 2003/71/EC dated 4 November 2003.