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Everton Resources Inc. ('Everton') (TSX-V: EVR) freut sich mitteilen zu können, dass es seine zuvor angekündigte Privatplatzierung von 10 Millionen Einheiten zum Preis von 1,25$ pro Stück mit einem Bruttoerlös in Höhe von 12,5 Mio. $ abgeschlossen hat.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (so genannte 'Unit Share') von Everton und der Hälfte eines Stammaktien-Kaufwarrants (jeder ganze Stammaktien-Kaufwarrant wird im Folgenden 'Warrant' genannt). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie von Everton bis zum 20. August 2008 zu einem Kurs von 1,65$, und zwar unter folgender Maßgabe: Sollte der gewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture-Börse an 20 aufeinander folgenden Handelstagen gleich oder höher als 2,50$ liegen, hat der Inhaber 30 Tage Zeit, seine Warrants auszuüben - andernfalls laufen die Warrants aus; dabei wird vorausgesetzt, dass das Ablaufdatum nicht vor dem 21. Juni 2007 liegt.

Die über Broker erfolgte Privatplatzierung wurde von einem Konsortium von so genannten 'Agents' unter Führung von Orion Securities Inc. in Kooperation mit Canaccord Adams Inc. (zusammen die 'Agents' genannt) durchgeführt. Im Zuge der Privatplatzierung haben die Agents eine Barprovision in Höhe von 6,5% der Bruttoerlöse aus der Emission erhalten. Die Agents haben außerdem Entschädigungsoptionen (so genannte 'Compensation Options') in Höhe von 6,5% der Gesamtzahl der infolge des Angebots verkauften Optionen erhalten. Jede Entschädigungsoption berechtigt die Agents bis zum 20. August 2008 zum Erwerb einer Einheit zum Ausgabekurs.

Everton wird die Nettoerlöse aus der Platzierung dazu verwenden, seine weiteren Explorations- und Entwicklungsaktivitäten in der Opinaca-Region der James Bay in Quebec zu finanzieren, seine Explorationsmaßnahmen in der Dominikanischen Republik voranzutreiben und sie auch für allgemeine Betriebszwecke nutzen.

Die Unit Shares, Warrants, Entschädiungsoptionen und Wertpapiere, die bei Ausübung der Warrants auszugeben sind, unterliegen Weiterverkaufsbeschränkungen bis einschließlich 21. Juni 2007.

Diese Pressemitteilung ist weder als Verkaufsangebot zu verstehen noch als Aufforderung, die Wertpapiere zu erwerben. Es ist nicht zulässig, diese Wertpapiere in einem Rechts- bzw. Wirtschaftsraum zu verkaufen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder Veräußerung vor der Qualifizierung oder Registrierung solcher Papiere gemäß den Aktiengesetzen solcher Länder rechtswidrig ist. Die angebotenen Papiere wurden und werden nicht gemäß des US-amerikanischen Wertpapiergesetzes (Securities Act of 1933) in der derzeit geltenden Fassung registriert. Diese Wertpapiere dürfen in den USA, an US-Anleger oder zugunsten oder im Namen von US-Amerikanern weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, es ist eine Registrierung erfolgt oder es hat eine gültige Ausnahmeregelung von den US-amerikanischen Registrierungsvorschriften gegeben.

Everton Resources betreibt die aktive Exploration der Region Opinaca in James Bay, Quebec, wo Everton Resources einen Landbesitz erworben hat, der zu den größten in der Nachbarschaft des Goldvorkommens von Eleonore gehört, in welchem Goldcorp Inc. (NYSE:GG; TSX:G) mehrere hundert Millionen Dollar für die Entwicklung ihrer jüngsten Erwerbungen aufwenden will. Everton Resources nimmt auch aktiv Bohrungen in der Dominikanischen Republik in einem Bereich vor, der nahe dem Gebiet liegt, in dem das weltweit größte Goldbergbauunternehmen, Barrick Gold (NYSE/TSX:ABX), in Zusammenarbeit mit Goldcorp die Entwicklung der Goldlagerstätte Pueblo Viejo mit 15 Millionen Unzen mit Kosten von schätzungsweise $ 1,4 Milliarden betreibt; bei Pueblo Viejo handelt es sich um eine der weltweit größten unerschlossenen Goldlagerstätten.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Todd Opalick, Leiter Investor Relations ODER
André Audet, Chairman CEO
E-Mail-Adresse: todd@evertonresources.com
E-Mail-Adresse: andre@evertonresources.com
Tel.: 613 241 2332
Fax: 613 241 8632
www.evertonresources.com

Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Informationen werden von der TSX Venture Exchange weder bestätigt noch widerlegt. Die Aktien des Unternehmens sind an der TSX Venture Exchange notiert und werden unter dem Symbol 'EVR' gehandelt.

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Betreffendes Unternehmen
Name: EVERTON RES.