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Die Aktie von Blue Pearl Mining (ISIN CA09578T1093/ WKN A0F577) ist bei Kursen unter 5 Euro wieder ein astreiner 100%-Kandidat mit äußerst attraktivem Chance/Risiko-Verhältnis. Deshalb nehmen die Experten von 'Rohstoffraketen.de' die Aktie bei einem Kurs von 4,69 Euro erneut in ihr Musterportfolio auf.

Die ersten Käufe in Blue Pearl Mining für das Musterdepot von Rohstoffraketen.de, welches im Jahr 2006 zum zweiten Mal in Folge das Depot mit dem höchsten Wertzuwachs aller Börsenbriefe in Deutschland war, erfolgten am 06.02.2006, am 19.07.2006 und am 31.08.2006 zu einem Schnittkurs von 1,91 Euro.

Von den insgesamt 6.200 Aktien wurden schließlich Anfang Januar 4.000 Stück mit 5,41 Euro oder einem Gewinn von 183 % verkauft. Nun werden 2.000 Aktien erneut gekauft, da man davon ausgeht, dass Blue Pearl noch in diesem Jahr selbst Ziel einer Übernahme werden würde.

Eine potenzielle Wandelanleihe mit einem Wandlungspreis zwischen 7 und 7,50 CAD, mit der eine Investmentbank hausieren gegangen sei, hatte den Kurs in den letzten Wochen belastet. Diese werde es jedoch laut den Experten von Rohstoffraketen.de nicht geben. Viele institutionelle Investoren hatten daraufhin jedoch ihre Aktien in den letzten Wochen auf den Markt geschmissen.

Charttechnisch sehe das ganze nun nach handfester Trendwende und nach Ende der Konsolidierung aus.

Mit dem am Dienstag veröffentlichten, ersten Researchreport des Co-Lead-Managers der Thompson-Creek-Übernahme, GMP (Griffith McBurney Partners), seien ebenfalls neue Investoren auf Blue Pearl Mining aufmerksam geworden. GMP rechne übrigens damit, dass Blue Pearl Mining bereits 2009 seine kompletten Schulden aus der spektakulären Übernahme von Thompson Creek, die Blue Pearl über Nacht von einem kleinen Explorer zu einem Minen-Blue Chip in Kanada machte, getilgt habe.

Das KGV sähen die Analysten von GMP in ihrem Researchreport für 2007 bei 5,6 und 2008 bei 3,5. Man rechne mit einem Vorsteuergewinn von 357 Mio. Kanadische Dollar (CAD) in 2007 und 520 Mio. CAD in 2008. Die Börsenbewertung betrage bei 103 Millionen Aktien gerade einmal beim 1,5-fachen des EBITDA. Selbst wenn alle Optionen ausgeübt würden (wobei die meisten bei 9 CAD derzeit aus dem Geld seien), wäre es gerade einmal das zweifache des EBITDA. Dann hätte Blue Pearl Mining jedoch noch einmal über 240 Mio. CAD an frischem Geld in der Kasse.

Man sollte auch immer bedenken, dass jeden Tag 1 Million USD Gewinn aus den hochprofitablen Minen von Thompson Creek und Endako seit Anfang September auf das Konto von Blue Pearl Mining flössen. Kein Wunder, dass Blue Pearl Mining angesichts dieses massiven Cash Flows und Gewinns keine Finanzierung brauche und bei einigen Rohstoffkonzernen und deren Manager anscheinend ganz oben auf der Kaufliste stehe.

Selbst wenn ein großer der Branche nur das 3-fache EBITDA zahlen würde, müsste sich der Kurs verdoppeln. Der Übernehmer hätte aber immer noch ein Schnäppchen gemacht.

Dass hier versucht werde, den Kurs auch mithilfe von Investmentbanken in die ein oder andere Richtung zu zerren, gehöre wohl zum M A-Geschäft dazu.

Dass GMP ein konservatives Kursziel von 11,50 CAD auf seine 58-seitige Kaufstudie vermerkt habe, liege an der Tatsache, dass man die Reserven und die Cash-Flows auf einem Molybdänpreis von 9 USD kalkuliert habe. Derzeit stehe dieser jedoch bei 25 USD.

Die Aktie von Blue Pearl Mining ist bei Kursen um 5 Euro wieder ein astreiner 100%-Kandidat mit äußerst attraktivem Chance/Risiko-Verhältnis, so die Experten von 'Rohstoffraketen.de' in Ihrer Ausgabe vom 14.02.2007

Aussender: Rohstoffraketen.de

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Betreffendes Unternehmen

Name: BLUE PEARL

ISIN: CA09578T1093