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Sie befinden sich hier: - (pressrelations) - Everton Resources stockt die Finanzierung über die Privatplazierung auf einen Betrag von $ 12.500.000 auf
Die vorliegende Pressemitteilung ist nur für eine Veröffentlichung in Kanada und nicht für eine Verteilung an US-amerikanische Nachrichtenagenturen bzw. Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika vorgesehen.
Everton Resources Inc. ('Everton') (TSX-V: EVR) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die bereits angekündigte Finanzierung über die Privatplatzierung auf einen Betrag in Höhe von $ 12.500.000 aufgestockt hat. Die beauftragte Finanzgruppe, die von Orion Securities Inc. geleitet wird und zu welcher auch Canaccord Adams Inc. gehört (zusammen die 'Beauftragten'), werden bis zu 10.000.000 Einheiten auf einer 'Best-Efforts'-Basis zu einem Preis in Höhe von $ 1,25 je Einheit anbieten.
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von Everton (eine so genannte 'Unit Share') und der Hälfte eines Stammaktien-Kaufwarrants (jeder ganze Warrant wird im Folgenden 'Warrant' genannt). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie von Everton zu einem Kurs von ,65 in einem Zeitraum von 18 Monaten nach dem Closing-Datum. Sollte der gewichtete Durchschnittskurs einer Stammaktie des Unternehmens an der TSX Venture-Börse gleich oder höher als ,50 an 20 aufeinander folgenden Handelstagen liegen, hat der Inhaber 30 Tage Zeit, seine Warrants auszuüben - andernfalls laufen die Warrants aus - unter der Maßgabe, dass das Ablaufdatum nicht früher ist als der Tag, der vier Monate plus einen Tag vor dem Closing-Datum liegt.
Everton wird die Nettoerlöse aus der Platzierung dazu verwenden, seine weiteren Explorations- und Entwicklungsaktivitäten in der Opinaca-Region von James Bay in Quebec zu finanzieren, seine Explorationsmaßnahmen in der Dominikanischen Republik voranzutreiben und die Erlöse auch für allgemeine Betriebszwecke nutzen.
Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 20. Februar 2007 geschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, unter anderem dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Die Einheitsaktien, die Bezugsscheine und die Stammaktien, die bei Ausübung der Bezugsscheine zu emittieren sind, unterliegen einer Mindesthaltefrist von vier Monaten ab dem Abschlussdatum.
Everton zahlt den Agents eine Barprovision in Höhe von 6,5% der Bruttoerlöse aus dem Angebot. Die Agents erhalten zudem nicht übertragbare Entschädigungsoptionen (so genannte 'Compensation Options') in Höhe von 6,5% der Gesamtzahl der infolge des Angebots verkauften Einheiten. Jede Compensation Option berechtigt die Agents zum Erwerb einer Einheit zum Ausgabekurs in einem Zeitraum von18 Monaten nach dem Closing-Datum.
Diese Pressemitteilung ist weder als Verkaufsangebot zu verstehen noch als Aufforderung, die Wertpapiere zu erwerben. Es ist nicht zulässig, diese Wertpapiere in einem Rechts- bzw. Wirtschaftsraum zu verkaufen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder Veräußerung vor der Qualifizierung oder Registrierung solcher Papiere gemäß den Aktiengesetzen solcher Länder rechtswidrig ist. Die angebotenen Papiere wurden und werden nicht gemäß des US-amerikanischen Wertpapiergesetzes (Securities Act of 1933) in der derzeit geltenden Fassung registriert. Diese Wertpapiere dürfen in den USA, an US-Anleger oder zugunsten oder im Namen von US-Amerikanern weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, es ist eine Registrierung erfolgt oder es hat eine gültige Ausnahmeregelung von den US-amerikanischen Registrierungsvorschriften gegeben.
Everton Resources betreibt die aktive Exploration der Region Opinaca in James Bay, Quebec, wo Everton Resources einen Landbesitz erworben hat, der zu den größten in der Nachbarschaft des Goldvorkommens von Eleonore gehört, in welchem Goldcorp Inc. (NYSE:GG; TSX:G) mehrere hundert Millionen Dollar für die Entwicklung ihrer jüngsten Erwerbungen aufwenden will. Everton Resources nimmt auch aktiv Bohrungen in der Dominikanischen Republik in einem Bereich vor, der nahe dem Gebiet liegt, in dem das weltweit größte Goldbergbauunternehmen, Barrick Gold (NYSE/TSX:ABX), in Zusammenarbeit mit Goldcorp die Entwicklung der Goldlagerstätte Pueblo Viejo mit 15 Millionen Unzen mit Kosten von schätzungsweise $ 1,4 Milliarden betreibt; bei Pueblo Viejo handelt es sich um eine der weltweit größten unerschlossenen Goldlagerstätten.
Weitere Informationen erhalten Sie von:
Todd Opalick, Leiter Investor Relations ODER André Audet, Chairman CEO E-Mail-Adresse: todd@evertonresources.com E-Mail-Adresse: andre@evertonresources.com Tel.: 613 241 2332 Fax: 613 241 8632 www.evertonresources.com Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Informationen werden von der TSX Venture Exchange weder bestätigt noch widerlegt. Die Aktien des Unternehmens sind an der TSX Venture Exchange notiert und werden unter dem Symbol 'EVR' gehandelt.
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Betreffendes Unternehmen
Name: EVERTON RES.
ISIN: CA3004101075
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