|
|
Sie befinden sich hier: - (pressrelations) - Everton Resources kündigt Privatplazierung von $ 10.000.000 an
Die vorliegende Pressemitteilung ist nur für eine Veröffentlichung in Kanada und nicht für eine Verteilung an US-amerikanische Nachrichtenagenturen bzw. Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika vorgesehen.
Everton Resources Inc. ('Everton') (TSX-V: EVR) freut sich mitteilen zu können, dass es ein Konsortium von Agents unter Führung von Orion Securities Inc. einschließlich Canaccord Adams Inc. (zusammen die 'Agents' genannt) ernannt hat. Zweck ist es, eine Privatplatzierung in Höhe von .000.000 über ein Angebot auf 'Best Efforts'-Basis zu einem Kurs von ,25 je Einheit vorzunehmen. Everton hat den Agents die Option eingeräumt, weitere 15% der Einheiten zum Ausgabepreis zu erwerben, und zwar innnerhalb von 24 Stunden vor dem Schlusstermin des Angebots (im Folgenden das 'Closing-Datum' genannt).
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von Everton (eine so genannte 'Unit Share') und der Hälfte eines Stammaktien-Kaufwarrants (jeder ganze Warrant wird im Folgenden 'Warrant' genannt). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie von Everton zu einem Kurs von ,65 in einem Zeitraum von 18 Monaten nach dem Closing-Datum. Sollte der gewichtete Durchschnittskurs einer Stammaktie des Unternehmens an der TSX Venture-Börse gleich oder höher als ,50 an 20 aufeinander folgenden Handelstagen liegen, hat der Inhaber 30 Tage Zeit, seine Warrants auszuüben - andernfalls laufen die Warrants aus - unter der Maßgabe, dass das Ablaufdatum nicht früher ist als der Tag, der vier Monate plus einen Tag vor dem Closing-Datum liegt.
Everton wird die Nettoerlöse aus der Platzierung dazu verwenden, seine weiteren Explorations- und Entwicklungsaktivitäten in der Opinaca-Region von James Bay in Quebec zu finanzieren, seine Explorationsmaßnahmen in der Dominikanischen Republik voranzutreiben und die Erlöse auch für allgemeine Betriebszwecke nutzen.
Das Angebot soll am oder um den 16. Februar 2007 herum oder zu einem anderen von den Parteien vereinbarten Termin auslaufen. Es unterliegt bestimmten Bedingungen einschließlich des Erhalts aller notwendigen Genehmigungen, darunter die Zustimmung der TSX Venture-Börse. Die Aktien (unit shares), Warrants und Stammaktien, die bei Ausübung der Warrants auszugeben sind, unterliegen bestimmten Wiederverkaufseinschränkungen, die in einem Zeitraum von vier Monaten nach dem Closing-Datum gelten.
Everton zahlt den Agents eine Barprovision in Höhe von 6,5% der Bruttoerlöse aus dem Angebot. Die Agents erhalten zudem nicht übertragbare Entschädigungsoptionen (so genannte 'Compensation Options') in Höhe von 6,5% der Gesamtzahl der infolge des Angebots verkauften Einheiten. Jede Compensation Option berechtigt die Agents zum Erwerb einer Einheit zum Ausgabekurs in einem Zeitraum von18 Monaten nach dem Closing-Datum.
Diese Pressemitteilung ist weder als Verkaufsangebot zu verstehen noch als Aufforderung, die Wertpapiere zu erwerben. Es ist nicht zulässig, diese Wertpapiere in einem Rechts- bzw. Wirtschaftsraum zu verkaufen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder Veräußerung vor der Qualifizierung oder Registrierung solcher Papiere gemäß den Aktiengesetzen solcher Länder rechtswidrig ist. Die angebotenen Papiere wurden und werden nicht gemäß des US-amerikanischen Wertpapiergesetzes (Securities Act of 1933) in der derzeit geltenden Fassung registriert. Diese Wertpapiere dürfen in den USA, an US-Anleger oder zugunsten oder im Namen von US-Amerikanern weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, es ist eine Registrierung erfolgt oder es hat eine gültige Ausnahmeregelung von den US-amerikanischen Registrierungsvorschriften gegeben.
Everton Resources betreibt die aktive Exploration der Region Opinaca in James Bay, Quebec, wo Everton Resources einen Landbesitz erworben hat, der zu den größten in der Nachbarschaft des Goldvorkommens von Eleonore gehört, in welchem Goldcorp Inc. (NYSE:GG; TSX:G) mehrere hundert Millionen Dollar für die Entwicklung ihrer jüngsten Erwerbungen aufwenden will. Everton Resources nimmt auch aktiv Bohrungen in der Dominikanischen Republik in einem Bereich vor, der nahe dem Gebiet liegt, in dem das weltweit größte Goldbergbauunternehmen, Barrick Gold (NYSE/TSX:ABX), in Zusammenarbeit mit Goldcorp die Entwicklung der Goldlagerstätte Pueblo Viejo mit 15 Millionen Unzen mit Kosten von schätzungsweise $ 1,4 Milliarden betreibt; bei Pueblo Viejo handelt es sich um eine der weltweit größten unerschlossenen Goldlagerstätten.
Weitere Informationen erhalten Sie von:
Todd Opalick, Leiter Investor Relations ODER André Audet, Chairman CEO
E-Mail-Adresse: todd@evertonresources.com E-Mail-Adresse: andre@evertonresources.com Tel.: 613 241 2332 Fax: 613 241 8632 www.evertonresources.com Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Informationen werden von der TSX Venture Exchange weder bestätigt noch widerlegt. Die Aktien des Unternehmens sind an der TSX Venture Exchange notiert und werden unter dem Symbol 'EVR' gehandelt.
Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!
-------------------------------------------------------------------------------
Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.
Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.
-------------------------------------------------------------------------------
Betreffendes Unternehmen
Name: EVERTON RES.
ISIN: CA3004101075
|

