 |
 |
Sie befinden sich hier: -
Linde platziert Hybrid-Anleihe erfolgreich Nicht zur Veröffentlichung, Weitergabe oder Verbreitung, ganz oder teilweise, in, nach oder aus Kanada, Australien und Japan Linde platziert Hybrid-Anleihe erfolgreich Wiesbaden, 7. Juli 2006 - Die Linde AG, Wiesbaden, hat heute über die Finanzierungstochter Linde Finance B.V. eine Hybrid-Anleihe in zwei Tranchen im Gegenwert von EUR 1,05 Mrd. begeben: Die STG 250 Mio. Tranche wurde mit einem Preisaufschlag von 345 BP gegenüber der Gilt-Benchmark gepreist, was einem Kupon von 8,125 % entspricht. Die Emissionserlöse dienen der Finanzierung des beabsichtigten Angebots zum Erwerb aller Aktien der The BOC Group plc, Windlesham/UK. Die erfolgreiche Transaktion war signifikant überzeichnet. In einem durch hohe Volatilität gekennzeichneten Marktumfeld konnte die Transaktion am unteren Ende der revidierten Preisspanne gepreist werden. Die Hybrid-Anleihe wird bei Standard Poor's als 'Intermediate' (50 % Eigenkapitalanrechnung) und bei Moody's nach Abschluss der angestrebten Übernahme der The BOC Group plc als 'Basket C' (50 % Eigenkapitalanrechnung) klassifiziert und wird ein Rating von Baa2/BBB- (provisional) von Moody's bzw. Standard Poor's haben (2 Ratingstufen unter dem Emittentenrating für Linde). Barclays Capital, Citigroup, Dresdner Kleinwort und UBS Investment Bank haben diese Transaktion als Joint Bookrunners begleitet. Diese Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Einladung zum Erwerb von Wertpapieren. Den BOC-Aktionären wird empfohlen, die Unterlagen zu dem beabsichtigten Angebot der Linde AG zum Erwerb aller Aktien der The BOC Group plc, Windlesham/UK, sobald sie versendet worden sind, sorgfältig zu lesen. The information contained in this document is not for publication or distribution in the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 'Securities Act'), and may not be offered or sold in the United States absent registration under the Securities Act or an available exemption from such registration. The issuer of the securities does not intend to register any portion of the offering in the United States or to conduct any public offering of the securities in the United States. Weitere Informationen: |
|
|
