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Sie befinden sich hier: - Linde plant Hybrid-Anleihe im Wert von 1,05 Mrd. Euro Nicht zur Veröffentlichung, Weitergabe oder Verbreitung, ganz oder teilweise, in, nach oder aus Kanada, Australien und Japan Wiesbaden, 30. Juni 2006 - Wie am 23. Juni 2006 anlässlich der Kapitalerhöhung bereits angekündigt, hat die Linde AG, Wiesbaden, heute ihre Pläne zur Aufnahme von hybridem Kapital weiter konkretisiert. Linde plant, ein Gesamtvolumen im Gegenwert von 1,05 Mrd. Euro über die Finanzierungstochter Linde Finance B.V. in Form einer Hybrid-Anleihe aufzunehmen. Das Volumen wird voraussichtlich auf je eine EUR- und eine GBP-Tranche aufgeteilt. Zur Durchführung dieser Transaktion hat Linde als Joint Bookrunners Barclays Capital, Dresdner Kleinwort, Citigroup und UBS mandatiert. Nach Beendigung der im Laufe der nächsten Woche in Form einer pan-europäischen Roadshow beginnenden Vermarktungsaktivitäten wird die Transaktion in Abhängigkeit vom Marktumfeld in naher Zukunft am Markt platziert. Die Hybrid-Anleihe verfügt über eine nachrangige Garantie der Linde AG (gegenwärtiges Rating: A3/BBB+, beide 'watch negative') und wird voraussichtlich zwei Stufen unterhalb des Emittenten-Ratings der Linde AG von Moody's und Standard Poor's bewertet werden. Die Emissionserlöse dienen der Rückführung der Brückenfinanzierung im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Angebot zum Erwerb aller Aktien der The BOC Group plc, Windlesham/UK. Diese Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Einladung zum Erwerb von Wertpapieren. Den BOC-Aktionären wird empfohlen, die Unterlagen zu dem beabsichtigten Angebot der Linde AG zum Erwerb aller Aktien der The BOC Group plc, Windlesham/UK, sobald sie versendet worden sind, sorgfältig zu lesen. The information contained in this document is not for publication or distribution in the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 'Securities Act'), and may not be offered or sold in the United States absent registration under the Securities Act or an available exemption from such registration. The issuer of the securities does not intend to register any portion of the offering in the United States or to conduct any public offering of the securities in the United States. Weitere Informationen: Presse |
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